TikTok美国站2024年Q1季度美妆个护行业报告

在本期中,我们将为用户带来美国市场的美妆个护行业数据,品牌分析,平台热销产品,发展趋势等多个维度进行分析解读,为跨境卖家提供全面的参考,谨慎选择适合自己的细分类目,欢迎持续关注嘀嗒狗跨境。
 
数据显示,全球美妆个护市场是一个庞大且持续增长的行业,销售额达到5114亿美金,其中美国是全球最大的美妆个护消费市场,占比19%,北美美妆个护产品市场规模预计到2024年为1200亿美元,预计到2029年将达到1500亿美元,预测期内(2024-2029年)复合年增长率为3.95%。

据FutureMarketInsights预测,北美地区的消费者在未来十年内将增加对高端美容美妆产品的支出,北美也将成为全球高端美容美妆最大市场。

 

除了“她经济”盛行滋生出千亿市场外,“他经济”也正在崛起,根据数据显示,预计到2030年,全球男士个人护理市场将达到 2700 亿美元,男性也开始注重自己的外表,他们的需求不再是单调的洗面奶,个性化的防晒用品和彩妆已经成了很多品牌发展的领域。

 

超过30%的男性用户(18-29岁)愿意考虑购买男士专用洗面奶和美妆用品,这意味着男性赛道也开始精细化,例如功效护肤,通过单个细分类目破局会有不错的效果,而多平台达人合作也成了社媒营销布局的重要方式。

 

由于多方面因素影响,皮肤问题逐渐普遍,例如皱纹,减少痤疮等问题,因此功效性的护肤品深受用户关注和喜欢,无论是女性还是男性,美妆个护都是避免不了需要消费的类目。

DigitalCommerce360和BizrateInsights针对美国网购消费者做过相关调查显示,美国消费者在购买美妆个护产品时,59%的人会去亚马逊平台购买,其次是沃尔玛以及其他垂直电商平台。

 

TikTok Shop作为美国地区的电商新星,在过去一年中获得非凡成就,而2024年Q1季度表现仍然很强劲,三个月的总GMV达到10亿,其中美妆个护类目占比28%左右,是TikTok Shop美国站最畅销的类目,其次是女士服装,运动户外等。

 

一、TikTok Shop美国站数据展示

 

1.品牌Top10

 

在过去的三个月中,美妆品牌Tarte Cosmetics售出41.9万件,销售额达到1200万,成为美国站季度排名Top1,在入驻TikTok Shop后,店铺总销量达到90万,总GMV超过2400万,该品牌的单品价格均超过15美金,三月热销的彩妆套装价格超过37美金。
GuruNanda LLC在季度排名中占据第二,虽然该品牌明星单品漱口水销量超过150万,但是由于产品单价较低,所以销售额并未超过Tarte Cosmetics,多个单品销量超过10万单,在入驻TikTok Shop后,该品牌获得销量220万,销售额超过2100万,品牌整体价格在15美金以下,少数套装价格超过20美金。
 
曾经持续霸榜的The Beachwaver在季度排名中占据Top4,Q1总销量达到14.3万单,而销售额超过520万美金,紧随其后的是wavytalk,总销量达到22.4万单,销售额达到520万左右。
 
CANVAS BEAUTY BRAND的身体乳在TikTok Shop总销量为超过40万件,总销售额超过1000万美元,总关联达人3800位,总关联视频4400个,品牌主要布局了短视频和直播,其中短视频带货以达人推广为主,单品销量最高为2月7日,销量为9600单,该品牌在Q1季度的产品销量为32.3万,销售额超过460万美金。
 
美妆品牌Wildplus Beauty通过与中腰部达人合作,在短期内实现销量暴涨,从新品上市到单日破万单仅用了数月时间,在Q1季度就获得22万单,总销售超过300万美金。

TikTok美国站2024年Q1季度美妆个护行业报告

数据来源:嘀嗒狗,制图:嘀嗒狗

 

2.护肤类品牌对比

The Ordinary是加拿大Deciem旗下平价护肤品牌,精准攻占功效护肤的细分类目,百分百诚意为用户提供有效的护肤产品,在过去的Q1季度中,热销单品爽肤水日出2000单,价格大多数在10美金以下,打造极致性价比,去掉很多没必要的流程,节省空间和成本,三件套仅需15.8美金。
Cocomint Beauty推出的防晒霜中含有大米提取物 (30%) 和谷物发酵提取物富含维生素 B、C、E、氨基酸和矿物质,有助于滋润、舒缓、滋养和提亮肌肤,吸收快,不泛白,在7月上线TikTok Shop,目前已经售出5万单,在3.4单日售出1700单。
Cocomint Beauty在TikTok Shop的销售额达到390万美金,店铺售卖的产品总销量超过24万单,与The Ordinary相比,Cocomint Beauty护肤品的价格略高一些,普遍在20美金上下,护肤三件套的价格为50美金。
 
Gopure主推的颈霜目前售出8.3万单,产品单品为33美金,在三个品牌中售价最高,品牌在入驻TikTok后总销量达到11万单,总GMV超过420万美金,观察品牌店铺发现,单品价格都在20美金以上,护肤品6件套的价格达到140美金。

TikTok美国站2024年Q1季度美妆个护行业报告

数据来源:嘀嗒狗,制图:嘀嗒狗

 

2.彩妆类品牌对比

 
Tarte Cosmetics的遮瑕膏在TikTok有很多忠实用户,是除了唇膏之外的又一明星单品,价格为22.4美金,对比其他两个品牌,价格略高,而NYX和e.l.f.是欧美地区有名的平价品牌,在中国也拥有很大的市场,学生党爱用好物的测评中,少不了这两个品牌的身影。
 
美妆个护产品的真实测评在TikTok讨论度高,传播速度快,快速获得用户信任,促使用户下单,唇部护理是护肤类目重要的细分类目,滋润的唇膏也是消费者所需要的,显色度+滋润时间长等多个优点结合,并且注重产品品质,做好售后服务,在推广过程中强调产品安全性是产品制胜的关键。
NYX和e.l.f.通过低价策略在TikTok Shop获得高销量,产品多样,确保涵盖到美妆的每个步骤,大部分商品力求降到10美金以下,比如3美金的眼线笔,4美金的润唇膏以及8美金的遮瑕膏,拥有强大的用户基础后,布局TiKTok Shop使用户购买更方便,减少跳转页面,更容易成单。
 

TikTok美国站2024年Q1季度美妆个护行业报告

数据来源:嘀嗒狗,制图:嘀嗒狗

 

3.个护品牌对比
 
个护类目中,较为热门的是头发护理和口腔护理,例如漱口水,冲牙器等单品在TikTok获得不错的销量,而卷发棒和直发梳也是用户选择的护发单品,其中FHI Heat的直发梳在全网售出超过30万单,成为TikTok热度较高的护发工具之一。
 
在去年9月,FHI Heat正式入驻TikTok Shop,店铺销量为3.3k,到现在已经获得18.8万订单,除此之外,美容电子商务商店BeautyChoice在TikTok Shop售卖同款产品,曾占据美妆个护周榜Top1。
 
MySmile推出的牙齿美白仪推出之际,在TikTok掀起一股热潮,很多用户表示使用之后牙齿真的有明显改善,单品在TikTok Shop售出20万单,无论是电动牙刷还是冲牙器,目前在TikTok都有很大的推广机会,随着人们对口腔护理的重视,不再只满足于简单的刷牙了,因此各种牙齿美白,牙齿清洁的产品仍然有很多推广机会。

TikTok美国站2024年Q1季度美妆个护行业报告

数据来源:嘀嗒狗,制图:嘀嗒狗

一、TikTok Shop美国品牌案例

 

1.Bitvae Oral Care
 
Bitvae创始人在口腔护理产品制造领域工作了 10 年,拥有专业的口腔护理经验,也十分了解用户的需求,他意识到大品牌与年轻一代的口腔护理需求不同步,不够灵活,无法快速适应市场变化。
 
经过多年的研究和收集客户的见解,在许多牙科专业人士的支持下创立了Bitvae,使口腔护理成为一种轻松愉快的体验,通过持续创新为用户的生活和整个口腔护理行业增加价值。
 
选择YouTube创作者制作视频解析产品功能的实用性和专业性,视频制作大概在两分钟左右,从产品开箱到使用感受,增加用户的信任感。通过数据显示,品牌独立站的大部分流量来自Youtube。
 
超过100位达人参与带货,超过2000个推广视频,官方发布视频主要分享TikTok Shop购买价格和真人使用测评,品牌在账号简介中除了展示标语‘Bitvae,口腔护理变得简单!’外,也会引导用户进入TikTok Shop购物,TikTok达人营销是品牌主要的社媒布局。
 
Bitvae通过深入用户体验,价格低,功能强等优势使得品牌可以脱颖而出,品牌拥有强大的专业团队,不断推出新的产品满足需求,相信该品牌在TikTok Shop 的销量还会持续上升。
 
2.Wavytalk
 
Wavytalk是一家具有雄厚研发、设计、生产、制造和销售背景的公司,在美容产品领域拥有超过 10 年的工作经验,品牌十分愿意倾听用户的意见,并表示不会做出质量差的产品。
 
店铺入驻TikTok Shop后总销量为26.1万单,总销售额为770万美金,品牌热门单品5合1卷发棒套装可以在 30 秒内加热以进行即时造型,独特的卷发刷(不吹气)设计更长,带有热刷毛,可以抓住头发并轻轻滑过头发,非常适合丰盈并打造宽松的卷发和刘海。
 
与品牌相关的标签#wavytalk获得超7亿播放。@sameera.lillianaa,@danielleathena,@anggwells等多位达人在标签内分享产品的使用感受,使用前后对比。
 
YouTube选择达人通过长视频的方式讲解产品的使用手册,也有博主会使用同类型测评的方式录制视频,在大家逐渐习惯自己在家做造型的风潮下,价格实惠且功能强大的商品很容易引起用户兴趣,最终选择购买尝试。

 

TikTok美国站2024年Q1季度美妆个护行业报告
图片来源:嘀嗒狗

 

3.Terez & Honor
 

Terez & Honor是一个天然奢华的美容系列,致力于用最优质的配方打造个人护理产品,让女性更美丽,护肤专家团队精心挑选大自然最纯净的成分,帮助世界各地的男士和女士优雅地变老,精华液通过全球满意客户的口口相传而迅速流行起来。

 

品牌的标签#TerezandHonor在TikTok获得超过600万播放,通过搜索品牌名称可以找到相关推广视频,与商品相关的视频大多数为几十万播放。值得注意的是,名为@jordanrvleeh创作者在文章中标记:最好的睫毛增长液。

 

睫毛相关的市场规模逐步扩大,会有更多细分类目出现,比如睫毛打底膏,睫毛护理等等,包括曾经在TikTok火爆的电动睫毛夹,都是不错的选择。

三、美妆个护发展趋势

 

RetailX数据显示,近几年,全球美容美妆市场的年均增长率保持在4%至5%之间,越来越多的品牌正在加入这一赛道,不少品牌推出香水来吸引用户关注,面部修饰类的彩妆表现亮眼,以腮红,阴影和遮瑕为主的产品高速发展,而发际线相关的产品也有一定的增长。
 
随着线上购物盛行,人们越来越愿意在线上购买指甲油,穿戴甲,甲胶油自己在家DIY,美甲市场在欧美地区十分受用户欢迎,因此不少国内商家选择了美甲赛道并获得大量订单。
 
男性的美妆个护市场逐渐发展,除了简单的护肤步骤外,男士也有十分强烈的脱毛需求,但男士专用的脱毛膏产品目前存在一定空缺,因男性在妆面上更注重底妆,而不是眼妆,所以男士素颜霜等产品引来广阔需求,因肤色定制不同色号的素颜霜或许会受到男性用户关注。
 
随着目标受众转向线上,在线销售预计将占美容及个人护理市场总收入的 27.9%;品牌的社媒营销也随之增加,越来越多品牌选择减少线下广告投入占比,超过三分之一的美容产品买家在社交媒体上与品牌互动,YouTube,TikTok等社交媒体是购买者获取美容相关内容的首要来源。
 
美国市场的消费力十分强劲,销量最好的是20美金以上的产品,其次是10-20美金,不过也有部分用户开始寻求性价比高的产品,10美金以下产品也有一定的市场。

 

四、美妆个护热销商品(包含亚马逊)

在亚马逊发布的第四季度报告中,热销榜前25名护肤商品占据,市场份额高达56%,其次是化妆品和身体护理。

 

COSRX 96%蜗牛精华液连续两个季度位居第一名,Clean Skin Club清洁湿巾的排名跃升至第5名,消费者对K-Beauty产品的兴趣日益增长,亚马逊上“韩国护肤品”的搜索量同比增长了180%。

 

Anua Heartleaf 毛孔控制卸妆油、 Aquaphor急救霜等商品进入榜单前25名,在第四季度,销量排名前十的护肤品的平均价格为17美元;彩妆10强与前几个季度保持一致,最受欢迎的品牌是Essence、美宝莲、NYX和elf,前10大彩妆产品的平均价格为10美元。

 

在TikTok Shop2024年Q1季度中,COSRX US销量为2.7万单,销售额为46.6万美金,Natural Sant USA洗发水套装推出后受到网友青睐,防晒棒,防晒霜等防晒产品在全年都有需求,特别是经常需要外出的人群。

 

曲酸皂和曲酸棉,以及各类清洁用品需求量增加,根据数据显示,美国对清洁和可持续美容产品的需求正在激增,无论是清洁面膜还是身体清洁磨砂膏,沐浴露等产品都在TikTok Shop热销。
 

TikTok美国站2024年Q1季度美妆个护行业报告

图片来源:嘀嗒狗

五、总结

 

布局美国美妆个护市场需要综合考虑市场研究、产品定位与创新、品牌建设、渠道拓展、本土化运营等多个方面,深入了解美国美妆个护市场的规模、增长趋势、消费者需求和行业竞争格局,可以通过市场调研、分析竞争对手和了解消费者行为等方式获取相关信息。
 
了解美国文化和消费习惯,进行本土化运营;例如,网站和包装设计应符合美国消费者的审美和文化习惯;产品成分和标签应符合美国的法规要求。
 
美国消费者注重产品品质、效果和安全性,因此产品应具备高品质、创新性和差异化特点,打造品牌形象,提升品牌知名度和美誉度,通过广告宣传、社交媒体营销等方式进行品牌推广,根据市场反馈和消费者需求,持续优化产品和服务。
 
在社媒的布局中,多社媒平台布局成为营销战略的重要部分,在达人选择上,KOL的营销效果不一定比中腰部达人好,尤其是新入局的品牌,使用KOL成本高,而中腰部达人有良好的粉丝粘性和互动基础,尤其是选择垂类腰部达人,作品互动数据更加稳定,并且腰部达人数量多,价格实惠,可触达圈层更加丰富,对于年龄和兴趣爱好也更加均衡。
 
品牌在选择达人合作时,TikTok和YouTube可以同时选择,TikTok可以在短时间内形成传播,而YouTube也有其不可或缺的作用。
越来越多的品牌入局TikTok Shop,而美妆个护依旧是沃土,现已分出多个单品类目,并通过营销单品特点,打造差异化商品获得成功,单个功效的产品已经不足以满足消费者,推出多功能结合的产品是未来发展的趋势。
 
品牌在进入美国地区时,建立线上和线下销售渠道非常重要,线上渠道包括自有电商平台、第三方电商平台(如亚马逊)和社交媒体平台,也可以入驻美国当地的美容护理电商市场,例UltaBeauty,该平台在美国地区拥有1000+家线下实体店和电商平台,是当地用户较为信任的垂直电商平台线下渠道包括专卖店、百货商店和超市等。

 

(注:本文部分数据来源网络,仅作为卖家交流和参考使用,不作其他用途)
※嘀嗒狗隶属于厦门时间支配科技有限公司,其他名称中带有嘀嗒狗字样的公司均与我司无关

来源公众号:嘀嗒狗(ID:didadogdata)选TikTok爆品,就来嘀嗒狗选品

本文由奇赞合作媒体 @嘀嗒狗数据 发布,未经许可,禁止转载、采集。

该文观点仅代表作者本人,奇赞平台仅提供信息存储空间服务。

(0)
上一篇 2024.01.17
下一篇 2024.01.11

为你推荐

发表回复

登录后才能评论
李坤锦
公众号
视频号
小程序