10.42亿美元收入背后，AI短剧出海的下一阶段是什么？

短剧自习室 2026.07.29

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7月15日，由短剧自习室主办的AI短剧（文娱）出海大会在北京举办。大会以“从AI短剧到AI文娱，中国内容产业的全球化机遇”为主题，汇聚全球AI短剧产业链29位行业领袖，共同探讨AI驱动下中国内容产业全球化发展的新机遇。

作为大会开场分享，短剧自习室主理人羊阳发表《AI短剧出海——从“规模扩张”到“生产重构”的代际更迭》主题演讲。

羊阳从海外短剧市场最新数据出发，拆解AI正在如何改变短剧行业的生产模式、商业逻辑以及未来文娱产业的发展方向。

以下为演讲全文：

现场的嘉宾、各位企业伙伴，大家早上好！非常荣幸今天有机会在这里和大家做一次 AI 短剧出海的交流。

我今天分享的主题是“AI短剧出海：从‘规模扩张’到‘生产重构’的代际更迭”。今天活动的主题比较宏观，是从AI短剧到 AI文娱，以及中国内容产业全球化的机遇。我们一直在关注短剧领域，所以今天想从这个充满变化的行业入手，和大家探讨一下，AI正在给内容行业带来哪些改变。

01 海外市场的流动性在加强

首先简单介绍一下短剧自习室。我们从2022年开始关注国内外短剧行业的发展变化，日常会做行业报道，也会进行国内外短剧数据的监测和分析。目前公众号有10万以上粉丝、3万以上行业私域，覆盖8000多家短剧企业，公众号单月阅读人数最高可达150万。

我们现在正在撰写《2026年上半年短剧出海报告》和一份AI短剧行业报告。今天的分享，就从最新数据开始。

2026 年上半年，海外短剧应用一共完成了约16.62亿次下载，环比2025年下半年增长24.0%；IAP 收入约10.42亿美元，环比下降3.8%。这里说明一下数据口径：数据来自Sensor Tower，监测渠道为App Store和Google Play；收入指应用内付费点播和会员订阅的净收入，不包含广告变现。市场份额数据基于当前统计的1549 款短剧App。

从这组数据不能简单地说，2026年上半年的短剧市场在下滑。更重要的是，我们看到用户规模和IAP收入开始出现分化。

先看下载。最近四个季度，下载量排名前十的应用所占份额一直维持在50%左右：2025年第三季度是50.7%，2026 年第二季度是52.3%。也就是说，头部产品当然重要，但用户入口始终比较分散。再叠加上半年下载量24.0%的增长，可以看到新增用户并没有完全流入头部产品，而是被更多产品承接。

再看收入。2026 年第二季度，收入CR10是77.5%，也就是说，头部十款短剧应用仍然拿走了超过四分之三的IAP收入。所以，短剧出海在收入端仍然是一个集中度非常高的行业。但从时间维度看，收入CR10已经从2025年第三季度的80.2%降到77.5%，头部格局在边际松动。

把这两个数据放在一起看，我们可以得到一个结论：海外短剧已经形成“流量相对分散、商业化高度集中”的市场结构；在高度集中之下，市场流动性正在增强。

02 从 App 生意走向全球平台争夺的内容供给

我们拉取了2026年第一、第二季度新进入TOP20的产品。下载榜里，第二季度有Reelife、FreeDrama、VibeShort、BonusTV，第一季度有 HotMiniDrama、PineDrama、LuckyDramas、LuckyDrama。收入榜里，第二季度有VibeShort 和 StoryReel，第一季度有Vigloo和Shortical。

越来越多的新产品开始获得用户，也开始获得商业化机会。这说明市场格局并没有固化。大用户市场与高付费市场，正在形成两套生态。

另外一个很有意思的现象是，短剧出海在市场格局上呈现出两极分化。

从下载看，2026 年上半年印度尼西亚贡献了 21.03%，印度贡献了 20.71%，巴西贡献了 10.55%。这些是大规模用户、新兴市场和免费内容驱动的市场。但在 IAP 收入端，完全是另一张地图：美国贡献了 36.24%，日本是 6.66%，韩国是 3.55%。

也就是说，我们通常理解的“大用户市场”和“高付费市场”，基本上已经形成了两个生态。不同市场，正在跑出不同的短剧生意。

我们再看变现模式。对2026年上半年仍在线的 817 个App做时间拆分，2025 年以前上线的产品中，IAA为主的占比是 45.3%；到 2026 年上半年上线的产品，这一比例已经达到 79.9%。随着用户市场扩大，海外短剧正在形成更加多元的增长和变现路径。

之前大家做短剧出海，可能主要从App开始，因为App有自己的用户。但随着市场发展，短剧已经不再只是一个App生意。

我们可以看到，YouTube占据 44% 的观看份额，并且有成熟的Shorts广告收益分成体系；TikTok在 2026 年 5 月的短剧分账达到 2400 万美元，创下单月新高，同时还在扩展TikTok Minis Dramas 和短剧 App PineDrama 等产品矩阵；Instagram和Meta也在 2026 年内部测试Short Drama功能。

也就是说，短剧正在从独立App进入全球内容平台生态，从一个App品类变成全球平台争夺的新内容供给。更多市场、更多平台、更高频更新，都意味着行业需要更大规模、更低成本的内容供给。

从 2022 年到 2025 年，行业一直在尝试解决一个问题：在本土寻找成本更低、更加成熟的内容供应链。但传统的内容供给方式，能不能满足这么大的市场需求？这是一个非常大的挑战。在这个时候，AI短剧恰如其时地出现了。

我们统计了广大大2026 年6月的投流数据。在1000部剧目的样本中，按剧目数量计算，AI 短剧占 31.4%，非 AI 短剧占 17.5%，还有 51.1% 未标注；按 303.057 万条素材计算，AI 短剧占37.4%，非 AI 短剧占22.5%，未标注占 40.1%。在已经标注的样本里，AI 短剧的占比接近非 AI短剧的两倍。AI短剧正在成为新的供给变量。

但如果AI只是把内容供给提高了一个数量层级，我觉得它的意义还没有那么大。更重要的是，AI带来的是短剧开始换一种方式生产。

过去做真人短剧，要经历剧本、制片、导演、演员、场地、拍摄、后期和发布，最小的生产单位是“剧组”。一家头部公司可能要管理很多剧组。AI介入以后，从创意和IP，到模型、工作流、生成和发布，最小的生产单位变成了“工作流”。优秀的内容公司，未来管理的可能不再是多少个剧组，而是强大的创意团队、成熟的工作流，以及高效的数据反馈。